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2015年電力設(shè)備十大暢想：細分領(lǐng)域誰最熱
能源結(jié)構(gòu)調(diào)整是我國未來持續(xù)很長時間并加快推動的大戰(zhàn)略、大方向,沿著這條主線一定會衍生出很多投資機會,比如說特高壓、新能源以及節(jié)能環(huán)保等,2015年電力設(shè)備新能源行業(yè)的10大猜想也將緊密契合這一主線。
暢想一:光熱發(fā)電元年,行業(yè)政策將陸續(xù)出臺。光熱發(fā)電解決了儲能,支撐西北部大規(guī)模建設(shè)新能源電站的需要,明年新能源細分行業(yè)中我們最看好光熱發(fā)電,有望迎來板塊性機會。
暢想二:特高壓持續(xù)開建預(yù)期落實,交直相濟獲認同。新能源占比持續(xù)增加和大規(guī)模遠距離輸送相結(jié)合的能源發(fā)展現(xiàn)實決定了特高壓建設(shè)的持續(xù)推進。
暢想三:儲能將迎來政策扶持,有望成為熱點。未來隨著我國新能源并網(wǎng)的增加、配電側(cè)新能源的發(fā)展以及分布式微網(wǎng)應(yīng)用的增加必將推動我國電力儲能行業(yè)的快速發(fā)展。
暢想四:光伏分布式需要出現(xiàn)新的商業(yè)模式來推廣。由于我國未來在中東部地區(qū)發(fā)展分布式發(fā)電以滿足我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的需要是大勢所趨,因此,我國分布式發(fā)電在2015年有望獲得進一步的政策扶持以及衍生出新的商業(yè)模式來推動。
暢想五:“一路一帶”推進成為電力設(shè)備大批量走出國門的突破口。考慮到絲綢之路沿線的發(fā)展中國家電網(wǎng)建設(shè)相對落后,再加上這些國家本土設(shè)備企業(yè)技術(shù)落后、供應(yīng)能力有限、進口依賴度高,這給技術(shù)上有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢的中國電力設(shè)備企業(yè)帶來了可觀商機。
暢想六:工業(yè)4.0將推動工控變頻行業(yè)向工業(yè)自動化和機器人領(lǐng)域進一步延伸。
隨著工業(yè)4.0概念興起,將有望推動低壓變頻廠家向機器人和工業(yè)自動化領(lǐng)域延伸,進而提升行業(yè)增速。
暢想七:低溫余熱利用未來發(fā)展空間大。我國工業(yè)用能中近60-65%的能源轉(zhuǎn)化為余熱資源,其中溫度低于350℃以下的低溫余熱,約占余熱總量的60%,未來發(fā)展空間巨大。
暢想八:超出想象的轉(zhuǎn)型,國網(wǎng)系公司整體上市將提速。電力設(shè)備新能源行業(yè)已經(jīng)進入并購周期,未來行業(yè)的并購將會持續(xù)很長時間,2015年行業(yè)的并購重組將進一步深化。
暢想九:電力體制改革改變行業(yè)內(nèi)的盈利模式。隨著我國電力交易中心的相對獨立以及電力交易對外放開將給電力設(shè)備以及電力相關(guān)行業(yè)帶來重大機會。
暢想十:核電重啟落地。我們預(yù)計隨著AP1000主泵問題的解決以及華龍一號技術(shù)的逐步成熟,我國核電重啟箭在弦上。
風險提示:電網(wǎng)建設(shè)低于預(yù)期、新能源建設(shè)低于預(yù)期、經(jīng)濟進一步惡化的風險。